NUEVA YORK (LPC) - Ford Motor Co obtuvo compromisos de suficientes bancos de relaciones para extender el vencimiento de al menos el 90% de $ 5,35 mil millones (4,2 mil millones de libras) de préstamos renovables por un año, dijo una fuente cercana a la financiación.El segundo fabricante de automóviles más grande de EE. UU. estuvo en conversaciones con sus prestamistas bancarios desde principios de julio sobre una extensión de un año de su principal línea de crédito renovable corporativa a tres años por $3,350 millones y su línea de crédito renovable suplementaria a tres años por $2,000 millones.JP Morgan lidera el trato, según fuentes cercanas a la transacción.El fabricante de automóviles Ba2/BB+/BB+ busca abordar los vencimientos de préstamos por primera vez desde que las rebajas en marzo eliminaron su última calificación de grado de inversión.Se espera que la medida ponga a prueba la voluntad de los bancos de prestar a un nombre familiar de EE. UU. en una industria que se ha visto muy afectada por la pandemia de coronavirus.Más prestamistas podrían acordar extender antes de que se cierre la transacción el 27 de julio. La compañía está buscando completar la extensión antes de su llamada de ganancias el 30 de julio, dijo una segunda fuente.“Quieren estar preparados para poder decir algo bueno”, dijo la segunda fuente.“Que pudieron extender la liquidez por otro año”.Para incentivar a los bancos a aceptar la extensión, Ford ofreció pagar los US$3.350mn principales corporativos a tres años que tomó prestados en marzo como parte de una mayor disposición de US$15.400mn bajo su línea de crédito, dijeron las dos fuentes.Se espera que la compañía use efectivo en su balance para pagar el préstamo a tres años de $ 3,35 mil millones el 27 de julio después de que se cierre la enmienda y la extensión, dijeron dos fuentes familiarizadas con la transacción.Al 9 de abril, Ford tenía $34,600 millones en efectivo, incluidos los retiros de créditos renovables, y $8,000 millones en emisiones de bonos, según documentos presentados por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC, por sus siglas en inglés).“Por lo general, no comentamos sobre rumores o especulaciones”, dijo un portavoz de Ford.Un portavoz de JP Morgan se negó a comentar.Tanto la principal línea de crédito renovable corporativa a tres años de $3,350 millones como la línea de crédito renovable suplementaria a tres años de $2,000 millones vencen el 30 de abril de 2022, según documentos de la SEC.Los préstamos se extenderán hasta 2023, dijeron dos fuentes cercanas a la transacción.La compañía está ofreciendo un diferencial total de 225 pb sobre Libor, dividido entre un diferencial dispuesto de 175 pb y una tarifa no utilizada de 50 pb para las principales líneas de crédito renovables corporativas y complementarias que se extiendan, dijeron dos fuentes.Todos los prestamistas que acepten la extensión recibirán una tarifa de 40 pb sobre el monto extendido.Los prestamistas que decidan no extender permanecerán en los préstamos existentes con un diferencial total actual de 175 pb sobre Libor, dividido entre un diferencial dispuesto de 147,5 pb y una tarifa no utilizada de 27,5 pb para las líneas de crédito rotativas complementarias y corporativas principales.La compañía deja sin cambios su préstamo a plazo suplementario de $ 1,500 millones totalmente financiado que vence el 31 de diciembre de 2022 y el tramo de la línea de crédito renovable corporativa a cinco años de $ 10,050 millones de dólares con vencimiento el 30 de abril de 2024."Es bueno.Dado que no están en un sector fácil”, dijo la primera fuente cercana a la transacción.“Es un buen resultado”.Los honorarios que recibieron los prestamistas de Ford por sus US$8.000mn en emisiones de bonos en abril pueden haberlos ayudado a sentirse más cómodos con la extensión.La percepción de que el gobierno estadounidense apoyó al fabricante de automóviles a través del programa de compra de bonos corporativos de la Reserva Federal puede haber sido otro aspecto positivo, dijo la fuente.La compañía contactó por primera vez a su grupo bancario liderado por JP Morgan en febrero para refinanciar $ 15,400 millones en créditos renovables, pero en marzo decidió retirar las líneas y pospuso sus planes de refinanciamiento a medida que se deterioraban las condiciones del mercado, dijeron dos fuentes bancarias en ese momento.En marzo, Ford obtuvo 13.400 millones de dólares de su línea de crédito corporativa, incluida la garantía revolvente corporativa de tres años que busca extender, así como 2.000 millones de dólares de su línea de crédito suplementaria de tres años, por un total de 15.400 millones de dólares.La compañía dijo que los préstamos se utilizarían para "compensar los impactos temporales en el capital de trabajo de los cierres de producción relacionados con el coronavirus y para preservar la flexibilidad financiera de Ford", según un comunicado de prensa del 19 de marzo.Ford informó una caída del 33,3 % en las ventas en EE. UU. en el segundo trimestre debido a los cierres y pedidos de refugio en el lugar debido al coronavirus, dijo la compañía en un comunicado de prensa del 2 de julio.Reportado por Michelle Sierra.Editado por Kristen Haunss y Paula Schaap.Nuestros estándares: los principios de confianza de Thomson Reuters.Todas las cotizaciones se retrasaron un mínimo de 15 minutos.Consulte aquí para obtener una lista completa de intercambios y demoras.